周處年少時，兇惡逞強，任俠使氣，成為鄉里的一個禍患。加上義興的水里有一只大蛟，山中有一只兇猛的老虎，義興人稱作三害，而周處尤其是最厲害的。

　　有人勸周處去殺虎斬蛟，實際上是希望三害中只剩下一個。周處就殺死了老虎，又進水里去殺蛟。蛟在水中有時浮起、有時沉沒，行走了幾十里，周處和它一起搏斗，經過三天三夜。

　　鄉里的人都說周處已經死了，互相慶賀，但周處殺蛟回來了，他聽說鄉里的人相互慶賀，才知道自己是人們心中的一害，因而有了悔改之意。

　　于是，從吳地出發尋找陸機、陸云，平原內史陸機不在，清河內史陸云，周處就把事情原原本本告訴了他，并說想要自我修養改過，但恐怕光陰虛度這么久了，最終不會有所成就。陸云說：“古人推崇人應該有追求，說：‘朝聞道，夕死可矣。’何況你前途無量，而且一個人擔心的是不立志，又何必擔心名聲是不是顯赫呢!”周處于是改過自勉，后來終于成為忠臣孝子。

故事簡評

　　本篇寫了一個頑皮的小孩，成長為一個為民除害、忠于國家的英雄人物。它以故事為基礎，作了藝術夸張。如寫周處斬蛟，在水中斗了三天三夜，這便是正常人辦不到的事情。

故事原書介紹

　　《世說新語》六朝軼事小說的代表作。作者是南朝劉宋時代的劉義慶。劉義慶(公元403-444年)，劉宋王朝貴族，襲封臨川王，曾任南袞洲刺史、都督加開府儀同三司。愛好文學，招納文士。

　　《世說新語》一書，分德行、言語、政事、文學、方正、雅量、識鑒等三十六門，記錄漢末、魏、晉時代士大夫的遺聞軼事，以文字精煉傳神著稱。后世軼事著作大多模仿此事，但沒有哪一本趕得上它。蕭梁時代的劉孝標為此書做注，引用他書達四百余種，是極有價值的著名注本。